Na een heerlijke zomer met zijn moeder in hun huis keert Norman (Freddie Highmore) terug naar school en wordt hij overspoeld met vrees over het werkelijke lot van Blaire Watson. Norma (Vera Farmiga) wordt gedwongen om de waarheid over Norman voor de eerste keer echt toe te geven en ze zoekt daarbij steun van de andere man in haar leven, Normans halfbroer Dylan (Max Thieriot). Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat Norman erg jaloers wordt en er ontstaat een nieuwe driehoeksverhouding tussen Norma en haar twee zonen. Wanneer Norma’s broer Caleb (Kenny Johnson) terugkeert naar White Pine Bay wordt de familieband meer dan ooit op de proef gesteld. Norma wordt ook steeds hechter met de enigmatische Sheriff Romero (Nestor Carbonell) terwijl ze haar bedrijf en haar zoon probeert te beschermen voordat de waarheid aan het licht komt.