Tom Sizemore is Leroy Lowe, kopstuk van de Ku Klux Klan. De verbitterde en haatdragende Leroy wordt veroordeeld tot drie jaar dwangarbeid in een gevangenisboerderij. Gevangenisdirecteur Merville (Stacy Keach, American History X) kiest Emilio uit als celmaatje voor Leroy. Een bewuste keuze, want Emilio is een Mexicaanse arbeider, die vecht voor arbeidsrechten. Leroy werd in de steek gelaten door zijn vrienden van de KKK en wordt nu dus tot overmaat van ramp opgesloten in een te kleine ruimte met een Mexicaan. Als Leroy dan ook nog eens verliefd wordt op de prachtige Mexicaanse Madalena, moet hij bij zichzelf te rade gaan. Waar komt die haat vandaan en waarom heeft hij eigenlijk zoveel vooroordelen?