Miguel is een jonge visser in een klein Peruaans dorpje met diep gewortelde tradities. Mariela, zijn vrouw, is 7 maanden zwanger van hun eerste kind. Maar Miguel heeft ook een geheime affaire met Santiago, een schilder die is verbannen uit het dorp vanwege zijn (openlijke) homoseksualiteit.
Als er een tragisch ongeval gebeurt, moet Miguel kiezen tussen het veroordelen van Santiago, of zijn relatie met hem op te biechten aan Mariela en het gehele dorp.