Browning, voormalig slangenmens in het circus, portretteert professionele artiesten uit het ware leven. Prins Radian, een levend torso, die behendig zijn eigen sigaret aansteekt, hoewel hij geen armen of benen heeft; Elvira en Jenny Lee Snow, kleinschedeligen; Daisy en Violet Hilton, een Siamase tweeling. Zij en anderen spelen het eersteklas toneelgezelschap dat op vreselijke wijze wraak neemt op een trapeze-artieste. Deze hooghartige dame behandelt hen immers als minder dan menselijk. Het plan dat ze met haar bodybuilderminnaar opzet om de dwerg waarmee ze om zijn fortuin huwde, te vermoorden, is de druppel die de emmer doet overlopen.