Mamo is een oude Koerdische muzikant. Samen met tien van zijn zonen wil hij naar Irak reizen om een muziekoptreden te geven na de val van Saddam Hoessein. Mamo rijdt met zijn chauffeur langs verschillende plekken om zijn zonen, die verspreid wonen, op te halen. Maar zodra ze compleet zijn, vertelt de chauffeur dat ze beter niet op reis kunnen gaan. Een oude, wijze man uit het dorp heeft voorspeld dat hen vreselijke dingen te wachten staan zodra het volle maan is...