Wat is werkelijkheid? Waar eindigt fantasie en begint de werkelijkheid? Begint de werkelijkheid daar waar fictie ophoudt? Kortom: is er een grens tussen deze twee en zo ja, is het aan José Mojica Marins om deze grens aan te geven? Of is dit het ultieme verzoek aan de duivel?

Hallucinations Of A Deranged Mind dompelt je in de nachtmerrie van Dr. Hamilton, een man wiens geest is gevangen in de wereld van Zé do Caixão. Een koor van manisch geschreeuw en gelach weerklinkt bij het voorbijtrekken van angstaanjagende obsceniteiten. Aan de hand van nieuw materiaal en (verboden) clips van This Night I'll Possess Your Corpse, Awakening Of The Beast, Strange World Of Coffin Joe en Finis Hominis creërt Marins een bijna eindeloze psychedelische hel.