De Amerikaan Jude en de Italiaanse Mina ontmoeten elkaar in New York en raken op slag verliefd. Na hun bruiloft bevalt Mina al snel van haar eerste kind. Als jonge ouder wil ze niets liever dan haar baby beschermen, maar Mina gaat een stapje verder. Ze trekt zich helemaal terug met haar zoon. De relatie tussen Jude en Mina wordt flink op de proef gesteld als Jude zich realiseert dat hun zoon niet opgroeit zoals het hoort en er gevaar is van leven en dood..