Bologna, 1938. De vader van Giovanna is dol op zijn schuchtere dochter, in tegenstelling tot zijn kille vrouw Delia. Giovanna raakt echter verstrengeld in haar fantasiewereld en wordt wegens moord opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Gedurende die periode is haar vader de enige die Giovanna bezoekt, Delia negeert haar.

Ondertussen is de Tweede Wereldoorlog in volle gang. Italië wordt bevrijd door de geallieerden en Giovanna wordt ontslagen en komt terecht in een nieuwe wereld, waar haar ouders uit elkaar zijn. Dan kruisen Delia's en Giovanna's blikken elkaar toevallig in de duisternis van een kleine bioscoop.