Parijs, begin 20e eeuw. Suzanne, een berooide kermisartiest, doet zich voor als helderziende om schilder Antoine te ‘helpen’. Sinds de dood van zijn vrouw Irène heeft Antoine de alcohol gevonden, maar is hij de inspiratie kwijt. Zijn kunsthandelaar Armand, die er baat bij heeft dat Antoine de kwasten weer oppakt, dwingt Suzanne om de schijn op te houden. Met geïmproviseerde hypnosesessies beweert ze contact te leggen met Irène – in ruil voor het afbetalen van haar schulden door Armand. Wat begint als onhandige zwendel, groeit uit tot een onverwachte verbintenis tussen Suzanne en Antoine.