De tijd begint te dringen voor Koning Alfred om de koninkrijken te herenigen. Zijn gezondheid gaat achteruit en zijn opvolging is onzeker, waardoor Alfred onze held Uhtred inschakelt om hem te verzekeren dat zijn jonge zoon Edward de volgende koning wordt. Ondertussen bewegen donkere krachten zich rond Uhtred en wanneer de Deense krijgsheer Bloodhair aanvalt, moet Uhtred de strijdkrachten van Wessex ten aanval sturen. Uhtred neemt Bloodhair zijn mysterieuze geliefde gevangen: de onvoorspelbare tovenares Skade. Zij spreekt een vloek uit over hem waardoor zijn wereld wordt verwoest door het noodlot. In deze gevaarlijke tijden van bedrog en chaos, is Uhtred gevangen tussen zowel Deense als Saksische vijanden. Dit vormt een moeilijke keuze: als hij Alfred zijn missie achterwege laat, zou de toekomst van zijn Engelse volk voor eeuwig veranderen.