Elke avond ontmoeten een meisje, een jongen en een oude technicus elkaar in een kleine bioscoop die verlaten lijkt, maar in werkelijkheid vol wonderen zit. De drie vrienden speuren rond, bedenken en tekenen verhalen en verkleden zich om de verhalen uit de beelden. Door hun fantasie worden ze de magische nacht ingetrokken waar alles mogelijk is. Er zijn tovenaars en feeën, koningen en staljongens, weerwolven en boze vrouwen, kathedralen en strohutten, steden van goud en diepe wouden. Er klinken harmonieuze golven van gigantische koren en toverspreuken van de kleine trommel. Het kwaad ligt op de loer, maar het is de onschuld die overwint.