Toru Wanatabe hoort zijn favoriete nummer van The Beatles en gaat in gedachten twintig jaar terug in de tijd. Hij denkt aan zijn studententijd waarin zijn vriend Kizuki zelfmoord pleegde en aan Kizuki's vriendin Naoko, die Toru's eerste grote liefde werd. Terwijl ze beide - op geheel eigen wijze - met hun verdriet proberen om te gaan, ontmoet Toru een andere jonge vrouw. Na een leven vol seks, passie, verlies en verlangen is het plots tijd om te kiezen tussen het verleden en de toekomst.

Een film binnen Competitie op het Filmfestival van Venetië (2010).