Een overleden vrouw wordt gevonden in de uitgedroogde Mongoolse steppe. Een beginnende politieman moet het lichaam bewaken, en al snel komt een herderin met kameel hem gezelschap houden. Het is barkoud. Zij maakt avances en ze hebben seks; de vrouw raakt zwanger. Kan een baby de manier veranderen waarop zij met de rest van de wereld omgaat?