Kowloon : een bouwvallige wijk in Hong Kong waar ontucht, misdaad en geweld dagelijkse kost zijn. Ah Wah en zijn rechterhand, Fly, gaan achter schulden aan voor rekening van locale bendes. De wanhopige pogingen van Fly om zijn moed te bewijzen en respect af te dwingen, zorgt voor spanningen met andere bendes en brengen de faam en het gezag van Ah Wah in gevaar. Het bezoek van zijn nicht Ah Ngor doet hem dromen van liefde en een leven weg van de brutaliteit van Kowloon. Maar loyaal tegenover Fly, slaagt Ah Wah er niet in zijn lot te ontlopen...