Als de Nigeriaanse Enitan in de jaren ’80 door zijn ouders wordt afgestaan aan een blank adoptiegezin in het Verenigd Koninkrijk, zou dat het begin van een beter leven moeten betekenen. Het tegenovergestelde is echter waar als de jongen in een racistische skinhead bende terecht komt. Terwijl hij vast zit tussen twee werelden wordt zijn behoefte aan liefde en waardering volledig uitgebuit door de volwassenen in zijn leven. Zo verandert hij van een lieve jongen in een gevaarlijke tiener. Als alles verloren lijkt en Enitan in een vicieuze destructieve cirkel terecht is gekomen, geeft een welwillende leraar hem nog één laatste kans op verlossing…