Transgender-activist Caz Davis keert na de dood van zijn vriend terug huiswaarts naar het geïsoleerde, conservatieve zuivelstadje Rūrangi – waar niemand meer iets van Caz heeft gehoord of gezien sinds hij tien jaar geleden in transitie ging. Daar ontdekt hij dat zijn vroegere beste vriend, zijn vervreemde vader en zijn ex-vriend worstelen met hun eigen veranderende identiteiten en de gevolgen van Caz' verdwijning tien jaar geleden. Terwijl Caz zijn uiterste best doet om het goed te maken, dwingt zijn moeilijke relatie met zijn vader hem om eindelijk onder ogen te zien waar hij altijd voor op de vlucht is geweest.