Wanneer de vijftienjarige Ahmet, een herderszoon uit een piepklein dorpje in Noord-Macedonië, bij toeval stuit op een illegale nachtelijke rave, gaat er een wereld voor hem open. Met een tractor als boombox creëert hij vervolgens zijn eigen dansvloer. Maar zijn vader maakt zich drukker om het schaap dat Ahmet bij zijn avontuur kwijtraakte.