In het zingende bos zijn de voorbereidingen voor een feest in volle gang wanneer de getalenteerde violiste Yumi door een bende wordt ontvoerd. Vastbesloten om zijn vriendin te redden, gaat Momo op pad naar de onbekende stad. Daar ontmoet hij de straatkat Schaduw en de hondenleider Poyraz. Samen beginnen ze aan een gevaarlijk avontuur om Yumi op te sporen en haar terug naar huis te brengen.