September 1963. Voor Anne, 13 jaar oud, en haar zusje Fr?d?rique, 15 jaar oud, beginnen de lessen weer op het Jules Ferry Lyceum. Anne ziet haar vriendinnen Martine en Sylvie weer, en de leraren : die van gymnastiek die les geeft in een bontmantel, die van wiskunde waarbij men naar hartelust kan herrie schoppen, de tekenleraar waar iedereen een hekel aan heeft... Anne pikt de brieven en foto's van het vriendje van haar zus en verzint een vakantieliefde, verwisselt heimelijk haar witte sokken voor kousen, verveelt zich een beetje op haar eerste fuifje, wordt een... jonge meisje, begrijpt niet veel van de wereld om haar heen en begrijpt zichzelf ook niet zo goed... Fr?d?rique, op haar beurt, is verliefd, is dan weer niet verliefd, wordt politiek bewust want '63 dat is het hippe jonge leven, maar ook de OAS en Charonne, de atoomboom en de moord op Kennedy, wordt kwaad op haar beste vriendin, ontdekt een andere, heeft misschien haar eerste liefdesverdriet...