De toekomst. In een wereld verwoest door lang vergeten oorlogen hokken de overlevenden samen in primitieve nederzettingen. Hun bestaan is hard, en het vinden van voedsel een dagelijks terugkerende bekommernis. In deze ruwe Nieuwe Wereld is de enige vorm van ontspanning een meedogenloos spel op leven en dood tussen rondtrekkende Juggers en het eigen team.  Juggers zijn een soort futuristische gladiatoren, die van nederzetting tot nederzetting trekken om de plaatselijke teams uit te dagen. Het spel wordt gespeeld met een schedel van een hond, en wie het eerst die schedel op een paal aan de rand van het speelveld kan spietsen is de winnaar. Verder zijn er geen regels... Het winnende team mag beschikken over het voedsel, de drank en de vrouwen van de tegenpartij.
Sallow is de aanvoerder van zo'n team Juggers. Ooit speelde hij in de League, de officiële competitie die wordt gehouden in de Red City. In tegenstelling tot de rondtrekkende juggers staan de spelers in de League in hoog aanzien en beschikken over allerlei faciliteiten. Sallow is uit de Legaue gezet na een slippertje met de vrouw van Lord Vile, één van de heersers van de Red City. Terwijl Sallow zich heeft neergelegd bij zijn verbannen bestaan in de troosteloze vlakten ver van de Red City dromen zijn teamgenoten luidop van een plaats in de League. Vooral Kidda en Young Gar willen hun krachten meten met een League-ploeg. Uiteindelijk slagen ze er in Sallow te overtuigen en het team trekt naar de Red City om de League uit te dagen. Sallow wordt echter herkend door Lord Vile, die besluit eens en voor altijd af te rekenen met zijn rivaal. Hij geeft aan de spelers van zijn League-ploeg de opdracht tijdens de wedstrijd Sallow ongenadig toe te takelen... Als Sallow en zijn team de ring betreden beseffen ze al gauw dat het nu gaat om meer dan vrouwen, drank en voedsel - het gaat om overleven...