Adam weet in de tweede wereldoorlog, gekweld en misbruikt door een hoge Nazi officier (Willem Dafoe), uit een concentratiekamp te ontkomen. De daaropvolgende 15 jaar brengt hij in een experimenteel gekkenhuis voor Holocaustslachtoffers door. Adam gebruikt zijn komische en magische talenten om bij zinnen te blijven en zijn medebewoners te entertainen. Als hij een getraumatiseerd jongetje probeert te helpen, durft hij uiteindelijk ook zelf zijn schuldgevoel en pijn onder ogen te zien.