Sid, de opstandige zoon van een gereputeerde Triadechef in Hongkong, heeft het wat te bont gemaakt bij een rivaliserende clan en moet vluchten. Samen met een handlanger van zijn vaders clan zoekt hij een schuilplaats in de bergen van Taiwan.
Op een ochtend ontdekt Sid de woonplaats van de “Zen-drummers”, van wie de harmonieuze levenswijze met muziek, martial arts en meditatie, haaks op de zijne staat. Sid is zelf drummer in een rommelig punkbandje en hij wil bij de groep aansluiten. Hij wordt al snel op de proef gesteld, want zijn karakter past echt niet bij hun gemeenschap. Muzikaal talent heeft hij wel. Maar terug in Hongkong zal hij moeten kiezen tussen de loyaliteit aan zijn oude of aan zijn nieuwe familie.