China, 208 na Christus. De Han dynastie loopt op zijn laatste benen. Eerste minister Cao Cao overtuigt de keizer ervan dat ze China enkel met geweld kunnen verenigen. Ze verklaren de oorlog aan de koninkrijken Xu en Wu. De geslepen Cao Cao komt aan het hoofd van een enorme oorlogsmachine en lanceert een militaire campagne zonder gelijke. Beseffend dat ze geen enkele kans maken, vinden de bedreigde koninkrijken elkaar in een onwaarschijnlijke alliantie. Aan de oevers van de Yangtze komen de legers tegenover elkaar te staan. In de schaduw van de Rode Klippen volgt een epische strijd…