Mosche zit helemaal aan de grond. De zaken gaan slecht en hij kan zelfs zijn huur niet meer betalen. Twintig jaar geleden was hij nog een veelbelovende Israëlische dichter, maar Moshe vond dat hij in eigen land niet genoeg erkenning kreeg. Na de geboorte van zijn zoon vertrekt hij naar New York om het er te gaan maken en keert nooit terug.
Tzach is een knappe jonge man. Hij is soldaat in een elite-eenheid van het Israëlische leger. Na de dood van zijn moeder, ontdekt Tzach tussen haar spullen het adres van zijn vader. Hij besluit hem op te bellen, maar daarmee komen ook alle verdriet en boosheid naar boven die hij jaren onderdrukte.
Het telefoontje van zijn zoon gooit ook het leven van Moshe overhoop. De veilige, ontkennende wereld die hij om zich heen had gebouwd, begint te wankelen.