Johnny Depp kruipt in de huid van de Amerikaanse freelance journalist Paul Kemp die in Puerto Rico voor een krant die betere tijden heeft gekend, op zoek gaat naar een straf verhaal. Maar zowel de expats, de diverse verloren zielen die hij ontmoet als de lokale Caraibische cultuur waarin rumgebruik doorslaggevend blijkt te zijn spelen hem parten.