De zesjarige Yusuf leeft met zijn ouders in de uitgestrekte, geïsoleerde bossen van Turkije. Een omgeving vol mysterie en avontuur. Maar het leven verandert. Yusuf komt voor grote uitdagingen te staan wanneer hij voor het eerst naar school gaat, en door een geheimzinnige bijensterfte moet zijn vader, die imker is, steeds verder de bergen intrekken. Tot zijn vader op een dag niet meer terugkeert. Yusuf gaat op onderzoek uit...