Een vader vertrekt uit zijn armoedige dorp op zoek naar werk. Enige tijd later gaat zijn zoontje Cuca hem achterna om hem te zoeken. Daarmee begint een aangrijpende initiatietocht die hem oog in oog brengt met al de gevaren van de wereld van de volwassenen, die hij met zijn kinderlijke blik doet veranderen in mechanische dieren en andere rare creaturen.