Saleem is getrouwd met de zwangere Bisan, en Sarah met de militair David. Stiekem vrijen op de achterbank van een bestelbusje: dat is waar de relatie van Saleem en Sarah uit bestaat, een paar keer per week, als Saleem klaar is met zijn bestellingen en Sarah haar café heeft gesloten. Aan beide kanten van de Israëlische ‘muur’ wekt hun relatie de interesse van de inlichtingendiensten. Nadat de twee samen in een club in Bethlehem zijn gesignaleerd, duurt het niet lang of Saleem krijgt van twee kanten de veiligheidsdiensten op zijn nek. Een simpel geval van overspel verandert in een spionagezaak die een extra politieke dimensie krijgt door het feit dat Sarahs echtgenoot een hoge functie in het Israëlische leger bekleedt.